可转换公司债券是上市公司再融资方式吗？

来源：听律网整理

丨

2023-09-07 01:39:29

丨

企业可以通过借款而获得银行的贷款，作为企业的融资方式之一。从现代经济发展的状况看，作为企业需要比以往任何时候都更加深刻。

可转换公司债券是上市公司再融资方式吗？

听律网小编为大家整理了关于可转换公司债券是上市公司再融资方式吗？的相关内容知识，希望可以为您提供帮助。

一、可转换公司债券是上市公司再融资方式吗？

是上市公司的再融资方式。目前上市公司普遍使用的再融资方式有三种配股、增发和可转换债券，在核准制框架下，这三种融资方式都是由证券公司推荐、中国证监会审核、发行人和主承销商确定发行规模、发行方式和发行价格、证监会核准等证券发行制度。

二、上市公司可转换公司债券再融资有否选择？

可转换公司债券上市公司再融资可以，公司申请其债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件。
【法律依据】
《上市公司发行可转换公司债券实施办法》第七条，发行人申请发行可转换公司债券，应由股东大会作出决议。股东大会作出的决议至少应包括发行规模、转股价格的确定及调整原则、债券利率、转股期、还本付息的期限和方式、赎回条款及回售条款、向原股东配售的安排、募集资金用途等事项。

引用法规
[1]《上市公司发行可转换公司债券实施办法》第七条

三、上市公司发行可转换公司债券的条件是什么？

1、上市公司发行可转换公司债券的条件是最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为、债券的利率不超过国务院限定的利率水平等。根据相关法律规定，只有股份有限公司才能够上市。

2、法律依据《证券法》
第十六条公开发行公司债券，应当符合下列条件
（一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；
（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；
（三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
（四）筹集的资金投向符合国家产业政策；
（五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；
（六）国务院规定的其他条件。
公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当符合本法关于公开发行股票的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。

引用法规
[1]《证券法》第十六条
[2]《证券法》第一款规定的条

四、可转换公司债券可以转换为股票吗？

债券持有人可以按约定的条件将债券转换成股票。

1、可转换债券在发行时就明确约定，债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票。

2、如果债券持有人不想转换，则可以继续持有债券，直到偿还期满时收取本金和利息，或者在流通市场出售变现。

3、如果持有人看好发债公司股票增值潜力，在宽限期之后可以行使转换权，按照预定转换价格将债券转换成为股票，发债公司不得拒绝。

风险提示对股份公司来说，发行可转换债券，可以在股票市场低迷时筹集到所需的资金;可以减少外汇风险，还可以通过债券与股票的转换，优化资本结构;甚至可获取转换的溢价收入。

